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나이트 아울 (Dan Dreiberg)
실크 스펙터 (Laurie Juspeczyk)
로어 셰크 (Walter Kovacs)
오지맨디아스 (Adrian Veidt)
닥터 맨하탄 (Edward Blake)
코미디언 (Jon Osterman)
은퇴한 초대 나이트 아울 홀리스는 초대 실크 스펙터인 샐리에게 전화를 건다. 그는 어제 발생하였던 아파트 화재현장에서 비행정을 타고 온 고글을 쓴 조종사와 여자에 의하여 구조된 사람들의 뉴스를 읽고 로리와 댄임을 직감하였고 예전 생각이 나서 연락하게 되었다고 한다.
공산당의 침공과 마스크를 쓴 인간들로 대변되는 예전의 악몽이 돌아온 듯함을 다룬 노바 익스프레스지의 '1977년 스피릿'으로 신문가판대의 일상이 저물어간다. "검은 수송선의 이야기(Tales of the Black Freighter)"는 표류와 굶주림, 그 속에서 피어 오르는 어두운 상상을 다루고 있다. "죽음. 난 물고기들에게 뜯긴 등 위로 내 뗏목을 받치고 있는 동료들의 불어 버린 시체를 상상했다. 죽음. 부패한 상어가 드러내는 이빨은 더 이상 설득력이 없다. 죽음. 그녀가 목숨을 구걸하는 소리가 들린다. 그들의 누런 미소가 보인다. 그들의 칼이 그녀의 성격과, 동작과, 표정의 미묘함이 지워질 때까지 베어나갔다. 고깃덩이가 될 때 까지… 마침내 견딜 수 없고 피할 수 없는 공포와 직면한 난 광란을 택했다"

댄의 지하기지로 돌아온 로리는 로어 셰크 구조계획에 대하여 미친 짓이라고 구박한다. 하지만 댄은 11일동안 4명의 코스듐 히어로가 공격을 받았다는 사실은 우연의 일치가 아니며 어쩌면 3차 대전의 시작을 의도한 것인지도 모른다는 견해를 밝힌다. 댄은 노바 익스프레스에서 얘기한 사람 거의 다가 '차원 개발'이라는 히사에서 1967년부터 1985년까지 일했다는 정보에 의구심을 들어낸다. 또한 그 회사는 '초 공간 연구소'에도 자금을 지원하고 피라미드 배송이란 회사는 그 회사에 자금을 제공하는 미로와 같은 법인의 구조를 살피고 있다.

끓는 기름사건 이후 협박이 늘어난 로어 셰크가 이것들을 조사하고 있었으면 그는 정보가 필요하다고 한다. 한편 로리는 코스튬을 입고 산책하던 시절 중 위싱턴의 순찰루트 중 5번이 가장 좋았다고 하며 존과 함께한 시간을 되새긴다.
한편 교도소에서는 끓는 기름 사건 이후로 독방에 갇힌 로어 셰크를 빅 피겨가 찾아와서 20년만의 만남임을 알려준다. 또한 화상을 입은 남자가 위독하며 그가 죽는 순간 교도소는 제소자들의 흥분으로 폭발하게 될 것이라고 한다.

댄의 아파트에 스티브 파인 형사가 찾아온다. 그는 피살된 코미디언 '에드워드 블레이트'를 어느 정도 아는지 물어본다. 또한 최근 뉴스에 나왔던 주말의 아파트 화재에서 비행정 하나가 빌딩 사이로 두둥실 떠서 사람들을 전부 구한 기괴한 이야기를 들려준다. 자신이 아는 비행정 중에 하나가 1977년 이전에 어떤 한 사람이 소지한 적이 있으며 그는 마흔이 넘었을 것이라고 한다. 형사는 벌크로 나오는 '스위트 채리엇' 각설탕과 담배를 피우지 않는다는 댄의 집에 놓인 담배 파이프, 그리고 새 달력을 보며, "화재 피해자들을 구출한 걸 가지고 뭐라고 할 사람은 없어요. 하지만 그 이상의 일이 터져서는 곤란하니까…", "…그리고 로어 셰크 그자를 체포할 때 주머니에서 뭐가 나온 줄 아세요. 각설탕. 이상하죠. 또 보게 될 겁니다"라는 말을 남기고 돌아간다.
댄은 로리에게 로어 셰크의 탈옥 작전을 내일 이후로 미루면 위험해지므로 갑자기 마감시간이 생겨버렸음을 알려준다.
'명예는 매와 같다'는 타이틀로 뉴 프론티어즈맨이 제작되는 사이, 댄과 로리는 로어 셰크 탈옥작전을 위한 교도소 평면도를 바라보고 있으며, 맥스 셰이는 매니쉬 부인이 그림을 그리는 사이 새로운 생명체를 살펴보기 위하여 간다.

나이트 아울과 실크 스펙터가 그들의 비밀기지를 출발하는 사이, 노바 익스프레스의 1977 스피릿 보도의 영향으로 격앙되어있는 사이 가제트의 "싱싱 터지다. 복역중인 비질란테, 폭동 일으켜 5명 사망'이라는 기사가 신문 가판대에 뿌려진다.
싱싱 교도소. 로어 셰크의 독방 앞은 빅 피겨 일당이 자리잡는다. 로어 셰크를 잡으려던 로렌스는 역으로 손가락이 잡혀버리는 상황이 발생하고 빅 피겨는 외마디로 지시한다. "죽여"

교도소 상공에 이른 비행정은 폭동 진압용으로 날카로운 소리를 내는 스크리처를 틀어서 지수들을 제압 한 후 내부로 진입한다. 그 사이 용접기로 독방 문을 열고 들어온 빅 피겨 일당인 마이클은 감전사를 당하게 된다. 로어 셰트는 짧게 대답한다. "2 대 0"
로어 셰트의 독방이 비어있음을 확인한 나이트 아울과 실크 스펙터가 로어 셰크를 발견하고 탈옥을 제안한다. 로어 셰크는 화장실에 잠시 다녀 온 후 그들과 함께 교도소를 나선다.

댄이 아파트로 돌아와서 간단한 물건을 챙기던 실크 스펙터 로리 앞에 닥터 맨하탄이 나타나고, 순식간에 사라져 버린다. 아파트로 득달같이 달려든 경찰들을 따 돌리고 나이트 아울과 로어 셰크가 사라져 간다.
교도소에서의 폭동과 로어 셰크의 탈옥 소식이 신문가판대에 알려진다. 그들은 탈옥사건에 부엉이 캐릭터가 관여하였음을 상기하게 되고 가까운 정비소에 살고 있는 초대 나이트 아울을 공격하기 위하여 달려간다.
"검은 수송선의 이야기(Tales of the Black Freighter)"의 남자가 육지에 닿아 '파도를 타고 온 복수의 망령'에 대하여 이야기 하는 사이 초대 나이트 아울 홀리스는 폭도들의 손에 최후를 맞는다.

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Tag // 왓치맨

